Con la costituzione dell’Helvetia Asset Management AG (in breve H-AM), il Gruppo Helvetia dispone ora di una propria direzione di fondi. L’H-AM è annessa al settore Investimenti e si posiziona come gestore patrimoniale e promotore di investimenti collettivi di capitale, i cosiddetti fondi. Il primo fondo debutta con un portafoglio immobiliare di 29 stabili del valore di 532 milioni di CHF, acquistato dall’Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni sulla Vita SA. «Per motivi di regolamentazione, la direzione del fondo agisce in modo indipendente, vale a dire che non può far parte dell’attività assicurativa. Motivo per cui siamo anche una filiale dell’Helvetia Holding SA», precisa il CEO Patrick Tschudin.

Interessante per gli investitori istituzionali e per l’Helvetia

Asset manager, banche, istituti di previdenza e family office sono costantemente alla ricerca di opportunità di investimento sicure e redditizie. I fondi ben gestiti rispondono esattamente a queste esigenze. Il primo fondo dell’Helvetia Asset Management AG è stato lanciato nel giugno 2020. «Abbiamo lanciato sul mercato l’intero fondo di 450 milioni di CHF, nonostante il contesto turbolento causato dal coronavirus», afferma soddisfatto il CIO Michel Molinari. Un’operazione che riflette l’attrattiva della classe di attività Immobili, ma anche e soprattutto la qualità del nuovo fondo. Gli investitori beneficiano di un portafoglio immobiliare interessante, equilibrato e molto stabile nei rendimenti, abbinato a una gestione professionale del fondo e al know-how nel ramo immobiliare dell’Helvetia.

Oltre ad affermare sul mercato le sue competenze in materia di immobili, l’Helvetia fa il suo ingresso anche nell’interessante business delle commissioni, dove si realizzano i redditi da commissioni. Anche la gamma di prodotti viene ampliata. Entrambi gli obiettivi fanno parte dell’orientamento strategico.

Un team forte coordina tutte le attività

«Siamo un piccolo team, perciò dobbiamo concentrarci sulle nostre competenze principali», afferma Patrick Tschudin. Ecco perché l’H- AM funziona proprio come un direttore. I servizi principali, come la gestione del portafoglio immobiliare, la gestione degli immobili e l’amministrazione fiduciaria immobiliare vengono svolti internamente o in stretta collaborazione con il servizio Immobili dell’Helvetia. Tutti gli altri servizi vengono affidati a terzi e coordinati dal team. Ad esempio, vi è un contratto con l’Helvetia per parti di contabilità e controlling, servizi IT, HR e facility management. Altri servizi vengono forniti da diversi partner di rete consolidati.