Investimenti sostenibili: serve la sfera di cristallo?
Il futuro dei mercati finanziari è volatile e perlopiù imprevedibile. Tuttavia, le aziende devono orientare la loro pianificazione strategica alle sfide del futuro per avere successo a lungo termine sul mercato. Markus Schaer, responsabile del servizio Investment Solutions dell’Helvetia Asset Management, sta affrontando proprio questa sfida con il suo team.
Testo Michelle Carabelli Foto Christian Aeberhard, Basilea
Il servizio Investment Solutions dell’Helvetia Asset Management, diretto da Markus Schaer, ha il compito di sviluppare la strategia d’investimento per il Gruppo Helvetia; una missione tutt’altro che facile, data la volatilità dei mercati finanziari. Per portare a termine con successo questo compito, tuttavia, servono lavoro di squadra, know-how, un forte impegno a favore della sostenibilità e una digitalizzazione crescente.
Insieme verso il successo.
Il servizio Investment Solutions si è ulteriormente sviluppato negli ultimi anni. Oggi tre team sono responsabili di determinate componenti del processo d’investimento. Il team Investment Strategy & Research si occupa di formulare le valutazioni di mercato e le ipotesi di rendimento, creando così le basi per la strategia d’investimento. La palla passa quindi al team Asset Allocation & Overlay Management, che elabora le proposte di investimento, tenendo conto degli aspetti normativi, contabili e quantitativi. Il team Quantitative Modelling & Analytics sviluppa modelli matematici per ottimizzare le strategie d’investimento, tenendo conto dell’elevato numero di criteri da soddisfare. Grazie alla competenza di ogni singolo team e alla stretta collaborazione con i servizi specializzati di altri settori, come Risk Management e Attuariato, il servizio è in grado di sviluppare strategie d’investimento a lungo termine di successo per l’Helvetia.
Investire in modo sostenibile
La sostenibilità nell’ambito delle strategie d’investimento è un imperativo per Markus e il suo team: «Oggi la sostenibilità non è più una tendenza a breve termine; si manifesta sia sotto forma di chiara esigenza da parte della clientela che in ambito legale e normativo», spiega Markus. In seno al Gruppo, l’Helvetia Asset Management ha iniziato con lungimiranza ad applicare questi sviluppi alle sue strategie, formulando anche linee guida concrete e obiettivi di sostenibilità nella Strategia d’investimento responsabile. Tra questi ultimi, vi sono ad esempio alcuni criteri di esclusione legati al carbone o alle armi controverse. Inoltre, il Gruppo Helvetia si è fissato come obiettivo un saldo netto delle emissioni del suo portafoglio pari a zero entro il 2050. Markus sottolinea: «Considero lo sviluppo del tema sostenibilità come un’opportunità per fornire un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali e, parallelamente, per ottimizzare ulteriormente i nostri redditi da investimenti dal punto di vista del rischio e del rendimento».
Avanti con la digitalizzazione
Per generare una strategia d’investimento ottimale, l’Helvetia Asset Management punta sull’introduzione di tecnologie front office. Markus Schaer spiega: «Queste tecnologie ci permettono di gestire con efficienza gli investimenti di capitale del Gruppo Helvetia. Con processi quali gestione del rischio in tempo reale, asset allocation, gestione del portafoglio, conformità normativa e rendicontazione, automazione dei processi e analisi dei dati integrata, disponiamo di strumenti molto performanti ». Sarà quindi necessario un grande sforzo da parte dell’intera funzione aziendale per portare a termine con successo l’implementazione di questi strumenti. Nei prossimi mesi e anni, la trasformazione digitale continuerà ad avere un grande impatto. L’obiettivo è quello di professionalizzare ulteriormente l’organizzazione, ottimizzare le decisioni di investimento e fornire un contributo importante al successo sostenibile dell’Helvetia.
Per Markus e il suo team, è quindi possibile formulare una visione strategica del futuro e degli investimenti sostenibili per l’Helvetia ... anche senza sfera di cristallo!
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